021yin.com 021yin.com ）“法律規(guī)則—其他—上海市場”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關資金。

為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼* 0* 9* 9，若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東賬戶為B12* * * * 7* 9，則應在附注里填寫：“B12* * * * 7* 9* 0* 9* 9”，證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款。款項劃出后請及時向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。

* 、主承銷商按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的，發(fā)行人與主承銷商將視其為違約，將在《湖南百利工程科技股份吉印通 首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以披露，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

* 、若獲得配售的網(wǎng)下投資者繳納的認購款金額大于獲得配售數(shù)量對應的認購款金額，201* 年* 月11日（T+* 日），主承銷商將通過結(jié)算平臺向網(wǎng)下投資者退還應退認購款，應退認購款=網(wǎng)下投資者有效繳付的認購款-網(wǎng)下投資者獲配股數(shù)對應的認股款金額。

* 、網(wǎng)下投資者的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

四、網(wǎng)上發(fā)行

（一）申購時間

本次發(fā)行的網(wǎng)上申購時間為201* 年* 月* 日（T日）的9:* 0-11:* 0、1* :00-1* :00，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當日通知辦理。

（二）申購價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為* .0* 元/股。網(wǎng)上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行申購。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“百利申購”；申購代碼為“7* 29* 9”。

（四）網(wǎng)上投資者申購資格

持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。201* 年* 月* 日（T日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶且在201* 年* 月* 日前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股日均市值1萬元以上（含1萬元），方可參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。

網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。凡參與本次發(fā)行初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，回撥機制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,2* 0萬股。主承銷商在指定時間內(nèi)（201* 年* 月* 日（T日）上午9:* 0至11:* 0，下午1* :00至1* :00）將2,2* 0萬股百利科技股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（六）申購規(guī)則

1、投資者持有的市值，按201* 年* 月* 日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有市值計算的標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。上述市值計算可同時用于201* 年* 月* 日（T日）申購多只新股，對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算上海分公司將對超過部分作無效處理。

2、參與網(wǎng)上申購的投資者根據(jù)其所持有的上海市場非限售A股股份的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。深圳市場的非限售A股股份市值不納入計算。每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍，但不得超過其持有上海市場非限售A股股票市值對應的網(wǎng)上可申購額度，同時不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即22,000股。

* 、申購時間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報，不得撤單。

投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

* 、投資者必須遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關定，并自行承擔相應的法律責任。

（七）網(wǎng)上申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。

2、市值計算

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于201* 年* 月* 日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上（含1萬元）。市值計算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。

* 、開立資金賬戶

參與本次百利科技網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應在網(wǎng)上申購日201* 年* 月* 日（T日）前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

* 、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時間內(nèi)（T日9:* 0-11:* 0、1* :00-1* :00）通過上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進行申購委托。

（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

（* ）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（八）投資者認購股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認購股票數(shù)量的確定方法為：

1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則按每1,000股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購1,000股。

中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%。

（九）配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

201* 年* 月* 日（T日），上海證券交易所根據(jù)投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每1,000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。

201* 年* 月* 日（T+1日），向投資者公布配號結(jié)果。申購者應到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

2、公布中簽率

201* 年* 月* 日（T+1日），發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

* 、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

201* 年* 月* 日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和主承銷商主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，并于當日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和主承銷商201* 年* 月9日（T+2日）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

* 、確定認購股數(shù)

投資者根據(jù)中簽號碼，確定認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購1,000股。

（十）中簽投資者繳款

投資者獲得配售后，應當按時足額繳付認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按發(fā)行價格與中簽數(shù)量履行資金繳付義務，確保資金賬戶在201* 年* 月9日（T+2日）日終有足額的新股認購資金。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)* 次中簽后未足額繳款的情形時，* 個月內(nèi)不得參與新股申購。

（十一）放棄認購股票的處理方式

對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等）應當認真核驗，并在201* 年* 月10日（T+* 日）1* :00前如實向中國結(jié)算上海分公司申報，并由中國結(jié)算上海分公司提供給主承銷商。放棄認購的股數(shù)以實際不足資金為準，最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由主承銷商包銷。

（十二）發(fā)行地點

全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

五、投資者放棄認購部分股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結(jié)束后，主承銷商將根據(jù)實際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認購的股份由主承銷商包銷。

投資者獲配未繳款金額以及主承銷商包銷金額等具體情況詳見201* 年* 月11日（T+* 日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

六、中止發(fā)行情況

當出現(xiàn)以下情況時，本次發(fā)行將中止：

1、初步詢價結(jié)束后，提供報價的投資者家數(shù)不足10家或剔除最高報價部分后，提供報價的投資者家數(shù)不足10家；

2、初步詢價結(jié)束后，申報總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量或剔除最高報價部分后，剩余申報總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；提供有效報價投資者的有效申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行總量；

* 、申購日（T日），網(wǎng)下實際申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

* 、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

* 、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未能達成一致意見；

* 、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行；

7、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行。

出現(xiàn)上述情況時，主承銷商實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會備案。

七、余股包銷

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認購的股份由主承銷商包銷。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達到本次公開發(fā)行數(shù)量時，繳款不足部分由主承銷商負責包銷。

發(fā)生余股包銷情況時，201* 年* 月11日（T+* 日），主承銷商將余股包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

八、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費吉印通 花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金吉印通 花稅等費用。

九、咨詢電話

本次發(fā)行的咨詢電話為：010-* * * * * 920、010-* * * * * 921

十、發(fā)行人與主承銷商

1、發(fā)行人：湖南百利工程科技股份吉印通

聯(lián)系人：李良友

電話：07* 0-* * 010* *

聯(lián)系地址：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭大道1號

2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份吉印通

聯(lián)系人：資本市場部

電話：010-* * * * * * * *

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街1* 號中國人保壽險大廈1* 樓

發(fā)行人：湖南百利工程科技股份吉印通

保薦機構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份吉印通

201* 年* 月* 日

附表：配售對象初步詢價報價情況

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（下轉(zhuǎn)D2版）